2017年投資目標

こんにちは。今日は2017年の投資目標について考えてみたいと思います。まだ2016年が終わっていませんが、会社同期との年初予算報告会が12月中旬にあるため、現時点での目標を立てたいと思います。(*年内に大きな動きがあった場合、変更する可能性あり)

2017年目標

・期末の資産額(投資用のみ):500〜1,000万円のどこか(実際には正確な数値を設定)
・利回り:+3
%(日本株は+6%)

資産額に関しては、現在の1.5倍〜2.0倍に増加させる必要があり、かなりチャレンジングな目標ですが、こちらは日々の積み立てが重要になってきます。利回りも+3%となっていますが、無理なく達成できる数値だと考えています。

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2017年積立額

・毎月の積立額:5万円(私の収入からのみ、妻の収入からは別途積立て)
・ボーナスの積立額:数十万円×2回(同上)

私の収入からの積立ては最低限の積立てで、上記の目標資産額達成には、妻の収入からの積立てが鍵となります。DIWKs(Double Income with Kids)で頑張りたいと思います。

2017年にやること

・投資ルールの完成(現在の投資ルールの検証と見直し)
①購入時:利回り3.4%以上、過去5年の最安値水準で購入
②利益確定:含み益+20%で売却
③損切り:含み損▲10%で売却

・原油関連株の出口見極め
2017年に原油価格が過去の高水準レベルまで戻るとは思いませんので、価格の推移を見守る1年にしようと思います。

・歴史的低水準の業界や銘柄の発掘
2014〜2015年にかけての原油のような、歴史的低水準にある業界や銘柄を見つけ、集中的に資金を注入する。

・長期保有銘柄の購入
普段愛用する企業やサービスの銘柄を、一生持ち続けるくらいの心意気で購入する(当然、安値で)。

まとめ

基本的には、毎月の積立てで資産を大きく増やす年と考えています。投資成績は、資産の絶対額が小さいため、全体での影響は少ないかもしれませんが、利回り+6%のパフォーマンスを目指します。また、月に1回、投資成績を振り返っていく予定です。

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